一場(chǎng)大(dà)雨過後，江蘇鹽城響水(shuǐ)化工園區(qū)一片死寂，到處可(kě)見滿地斑斓的廢水(shuǐ)、僅剩框架的廠房(fáng)、變形的産品儲運罐。這座曾被認定為(wèi)江蘇省唯一的化工類科技(jì)創業園，在“3·21”爆炸事故中幾乎淪為(wèi)了廢墟。

4月4日，它等來(lái)了自己的最終命運：徹底關閉。園區(qū)內(nèi)的70餘家(jiā)企業前途未蔔。

由它煽動的，還(hái)有(yǒu)一場(chǎng)對江蘇乃至全國化工行(xíng)業的大(dà)沖擊——對該行(xíng)業的整治與提升。4月1日，江蘇省印發《關于征求<江蘇省化工行(xíng)業整治提升方案（征求意見稿）>意見的緊急通(tōng)知》稱，到2020年底，全省化工生(shēng)産企業數(shù)量将減少(shǎo)到2000家(jiā)；到2022年，全省化工生(shēng)産企業數(shù)量不超過1000家(jiā)；對全省50個(gè)化工園區(qū)展開(kāi)全面評價，根據評價結果，壓減至20個(gè)左右。

對于擁有(yǒu)5000多(duō)家(jiā)化工企業的江蘇而言，這意味着，未來(lái)三年該省約八成的化工企業和(hé)六成的化工園區(qū)面臨出局。

這僅是中國化工行(xíng)業現狀的一個(gè)縮影(yǐng)

日前，山(shān)東已開(kāi)展危險化學品企業安全隐患排查整治緊急行(xíng)動，截至4月1日，檢查企業4050家(jiā)，責令停産整頓企業121家(jiā)。

中國是第一化工大(dà)國。山(shān)東和(hé)江蘇則在中國化工行(xíng)業版圖上(shàng)長期占據頭兩把交椅，其政策動向深刻影(yǐng)響着行(xíng)業的發展。

受上(shàng)述政策影(yǐng)響，國內(nèi)化工闆塊股票(piào)已順勢上(shàng)漲。其中，化工龍頭股浙江龍盛（600325.SH）在3月22日-4月8日的11個(gè)交易日內(nèi)，累計(jì)漲幅超過120%。截至目前，化工闆塊共有(yǒu)40餘隻成份股漲停。

化工原材料價格亦随之上(shàng)漲。3月27日，萬華化學（600309.SH）發布公告稱，從4月開(kāi)始，公司中國地區(qū)聚合MDI分銷市場(chǎng)挂牌價較3月上(shàng)調14%，至1.78萬元/噸；純MDI挂牌價較3月上(shàng)調6%，至2.62萬元/噸。

達摩克裏斯之劍

安全和(hé)環保一直是懸在化工企業頭上(shàng)的兩把達摩克裏斯之劍。

據中國石油和(hé)化學工業聯合會(huì)統計(jì)，2018年，國內(nèi)涉及化工的安全事故60多(duō)起，傷亡約300人(rén)，其中較大(dà)和(hé)重大(dà)事故16起。

中國石油和(hé)化學工業聯合會(huì)副會(huì)長傅向升曾指出，“安全生(shēng)産和(hé)環保從嚴”，是目前及今後一段時(shí)期內(nèi)石化行(xíng)業的兩大(dà)主要挑戰。

此次讓“安全之劍”跌落的導火(huǒ)線，是響水(shuǐ)化工園區(qū)爆炸事故。3月21日，響水(shuǐ)化工園區(qū)內(nèi)的天嘉宜化工有(yǒu)限公司化學儲罐發生(shēng)爆炸，波及周邊16家(jiā)企業，造成78人(rén)死亡。

上(shàng)述《意見稿》顯示，此次江蘇将整治提升的化工企業涉及約4400家(jiā)。其中，長江幹支流兩側1公裏範圍內(nèi)、化工園區(qū)外的34家(jiā)企業，原則上(shàng)2020年底前全部退出。化工園區(qū)內(nèi)的254家(jiā)企業，凡和(hé)所在園區(qū)無産業鏈關聯、安全環保隐患大(dà)的企業，2020年底前退出。太湖(hú)一級保護區(qū)內(nèi)的37家(jiā)企業、南水(shuǐ)北調等重點水(shuǐ)域沿岸1公裏範圍內(nèi)的34家(jiā)企業，2020年底前基本關閉或搬遷。城鎮人(rén)口密集區(qū)安全衛生(shēng)防護距離不達标的89家(jiā)危險化學品生(shēng)産企業，2019年底前退出30家(jiā)。

還(hái)将加大(dà)2339家(jiā)園區(qū)外企業整治、壓減、轉移和(hé)轉型力度；對1660家(jiā)規模以下企業評估安全環保風險，不達标的企業2020年底前全部關閉退出，達标的企業鼓勵進入化工園區(qū)或集中區(qū)發展。新建化工項目原則上(shàng)投資額不低(dī)于10億元，禁止新（擴）建農藥、醫(yī)藥、染料的中間(jiān)體(tǐ)化工項目等。

對江蘇而言，這無異于壯士斷腕

江蘇省工信廳數(shù)據顯示，2017年全省生(shēng)産總值突破8萬億元。其中，石化行(xíng)業4069家(jiā)規模以上(shàng)企業實現主營業務收入超過2萬億元，利潤約1395億元，占江蘇省工業比重分别達13.3%和(hé)13.5%。

如果不是2016年亮出的“263”環保之劍，石化産業對江蘇省的經濟貢獻比重或許更大(dà)。

為(wèi)解決江蘇化工生(shēng)産企業項目低(dī)端、工藝落後、布局不合理(lǐ)，以及易造成污染等問題，2016年12月，江蘇決定在全省開(kāi)展“263”專項行(xíng)動，即“兩減六治三提升”行(xíng)動。其中，“兩減”是指減少(shǎo)煤炭消費總量和(hé)落後化工産能。

同時(shí)，江蘇采取“關閉一批、搬遷一批、入園一批、提升一批”四項措施，加快推進化工行(xíng)業結構調整。計(jì)劃到2020年，實現全省化工企業數(shù)量大(dà)幅減少(shǎo)，化工園區(qū)內(nèi)的化工企業數(shù)量占總數(shù)的比例提高(gāo)到50%以上(shàng)。

去年，江蘇繼續關停低(dī)端落後化工企業1200家(jiā)以上(shàng)，石化行(xíng)業主營業務收入從上(shàng)年的2萬億元下降到1.2萬億元。

信達證券研究開(kāi)發中心研究總監張燕生(shēng)表示：“自供給側改革以來(lái)，化工行(xíng)業面臨的挑戰，從前兩年的抓環保轉變為(wèi)今年的抓安全，這個(gè)方向是對的。化工行(xíng)業發展到現在，的确存在很(hěn)多(duō)曆史“欠賬”需要大(dà)規模整改，但(dàn)該政策在執行(xíng)過程中可(kě)以更科學細緻，要有(yǒu)更清晰的規劃和(hé)時(shí)間(jiān)表。”張燕生(shēng)說。

行(xíng)業變革期

目前，響水(shuǐ)化工園的諸多(duō)工廠已處于停産狀态。據《21世紀經濟報道(dào)》稱，園區(qū)重點企業之一聯化科技(jì)（002250.SZ）已開(kāi)始入場(chǎng)清理(lǐ)公司內(nèi)部，公司一部分員工已分流到其他子公司，“化驗室有(yǒu)部分人(rén)去了聯化科技(jì)在山(shān)東德州的公司”。“聯化科技(jì)一直業績較好，現在關閉化工園區(qū)，對這類企業将造成很(hěn)大(dà)損失。”一位不願具名的業內(nèi)人(rén)士對界面新聞記者表示。

公聯化科技(jì)成立于2003年，産品類别為(wèi)農藥及農藥中間(jiān)體(tǐ)以及功能化學品。2017年，其營收達13.93億元，淨利1.37億元；去年實現營收15.57億元，淨利潤1.31億元。

“政府不應隻要求企業退出或者搬遷，而應該幫助企業進行(xíng)治理(lǐ)。”中國石油和(hé)化學工業聯合會(huì)一位不願具名的業內(nèi)人(rén)士對界面新聞表示。

張燕生(shēng)表達了類似看法。他認為(wèi)，江蘇省要求三年內(nèi)将化工企業數(shù)量從目前的5000多(duō)家(jiā)降至1000家(jiā)，“無論從搬遷時(shí)間(jiān)，還(hái)是減少(shǎo)數(shù)量上(shàng)看，都比較強硬”。

接受界面新聞采訪的業內(nèi)人(rén)士普遍表示，“3·21”事故及其引發的後續政策變化，将成為(wèi)中國化工行(xíng)業發展的轉折點，化工産業鏈或面臨重新洗牌。

短(duǎn)期看，對染料、農藥和(hé)醫(yī)藥等行(xíng)業影(yǐng)響較大(dà)。

據信達證券統計(jì)，響水(shuǐ)化工園區(qū)涉及染料企業十餘家(jiā)，共擁有(yǒu)分散染料産能9.5萬噸，在全國産能中的占比約18%；活性染料産能1.6萬噸，全國産能占比4%；分散染料中間(jiān)體(tǐ)間(jiān)苯二胺産能1.7萬噸，全國産能占比18.5%；活性染料中間(jiān)體(tǐ)H酸産能1萬噸，全國産能占比5.6%。

另涉及農藥企業十餘家(jiā)，共擁有(yǒu)聯苯菊酯産能0.15萬噸，全國占比33%；乙草胺産能2萬噸，産能占比20%，以及衆多(duō)農藥及中間(jiān)體(tǐ)産能。

張燕生(shēng)認為(wèi)，響水(shuǐ)化工園區(qū)關閉後，相關産品供應在短(duǎn)期內(nèi)将出現缺口，部分産品價格會(huì)因此暴漲，擁有(yǒu)相應産能的浙江龍盛、閏土股份（002440）、揚農化工（600486）、長青股份（002391）、百傲化學（603360）等上(shàng)市公司将受益。

從中期看，化工新建項目的審批難度進一步加大(dà)。未來(lái)，化工新增産能的投放速度将大(dà)幅減緩，從而延長國內(nèi)化工行(xíng)業的景氣周期，弱化化工行(xíng)業的周期屬性，給化工行(xíng)業帶來(lái)長期投資價值。

“現階段，中國并不能脫離對化工行(xíng)業的依賴。随着東部省份更多(duō)‘無化區(qū)’的出現，化工産業将不得(de)不向內(nèi)蒙、新疆、甯夏等環境承載能力強的西北地區(qū)遷移，部分化工企業甚至可(kě)能搬遷至國外。”張燕生(shēng)稱，這将重塑部分化工品的成本曲線，改變某些(xiē)細分行(xíng)業的競争格局。

國金證券分析師(shī)蒲強認為(wèi)，《意見稿》将使技(jì)術(shù)、規模、安全和(hé)環保優勢突出的龍頭企業，在未來(lái)行(xíng)業整合期內(nèi)高(gāo)度受益。

他表示，具有(yǒu)産業鏈延伸布局的化工企業，将獲得(de)穩固的競争優勢，打破單一環節的發展瓶頸。它們可(kě)以向上(shàng)遊布局加深競争壁壘，提供原料成本優勢，也可(kě)以向下遊布局産品，貼近中終端獲取更高(gāo)的盈利空(kōng)間(jiān)。

未來(lái)，化工園區(qū)将成為(wèi)“緊俏資源”，小(xiǎo)規模企業繼續擴充将受到極大(dà)限制(zhì)，國內(nèi)化工市場(chǎng)将高(gāo)度集中。

目前，江蘇省仍有(yǒu)2339家(jiā)企業處于園區(qū)外生(shēng)産。此次行(xíng)業整合，将集中對園區(qū)外企業進行(xíng)大(dà)力考察。高(gāo)風險安全、環保水(shuǐ)平差、技(jì)術(shù)水(shuǐ)平低(dī)的企業将關閉退出，能夠對園區(qū)形成配套産業鏈供應的規模企業，才有(yǒu)望獲得(de)極少(shǎo)數(shù)的入園資格。江蘇還(hái)将對原有(yǒu)的50個(gè)化工園區(qū)進行(xíng)重新評審，産業鏈配套不明(míng)确的區(qū)域降至化工集中區(qū)，将嚴禁新建化工項目，嚴格限制(zhì)産能擴充。

此外，降低(dī)化工行(xíng)業的勞動密集度将成為(wèi)長期趨勢，工業自動化生(shēng)産程度有(yǒu)望提升。

蒲強稱，由于化工生(shēng)産具有(yǒu)危險性，一旦事故發生(shēng)，人(rén)員傷亡巨大(dà)，提升工業自動化程度能夠有(yǒu)效降低(dī)傷損。随着整體(tǐ)園區(qū)化管理(lǐ)走入正軌，國內(nèi)化工行(xíng)業的自動化和(hé)監管程度有(yǒu)望大(dà)幅提升，因而，長期進行(xíng)環保安全體(tǐ)系管理(lǐ)的龍頭企業，具有(yǒu)長期的積澱和(hé)資金實力，未來(lái)的發展優勢将更為(wèi)明(míng)顯。

中國石油和(hé)化學工業聯合會(huì)曾提出，為(wèi)了實現石化強國的目标，今後一段時(shí)期，國內(nèi)要不斷加大(dà)現代石化産業集群的培育力度，力争在15年內(nèi)形成10個(gè)具有(yǒu)全球競争力的專業化工園區(qū)、20個(gè)智慧化工園區(qū)。

來(lái)源：界面新聞